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水泥產能整合平臺的歷史發展和理論探索

更新日期: 2019年06月25日 作者: 中國水泥協會 李 琛 【字體:
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? ? 水泥平臺公司的實質是水泥產能整合平臺,整合的是經營權或產權,是利用市場化手段推進聯合重組,提高區域市場集中度,達到壓減過剩產能之目的,利用大數據互聯網+,從供給側端提高生產效率調節供需平衡,為市場提供保質保量的水泥產品。
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? ? 一、水泥產能整合平臺的歷史
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? ? 自從我國有了水泥廠,水泥產能整合平臺就應運而生,這是水泥作為原材料行業的重要組成部分,其資源和資本密集型、銷售區域性的天然屬性決定的經濟規律。水泥產能整合平臺其整體建設和在行業發展作用與地位來看,可分為3個階段。
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? ? (1)競爭走向集中的自由探索階段(1907-1932年)
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? ? 1907年在唐山中國首個水泥廠——啟新洋灰公司誕生,1910年在湖北設立大冶水泥公司,這是第一次世界大戰之前中國僅有的兩家水泥廠。第一次世界大戰爆發后,國內工商業日益發達,基礎建設百廢待興,外國水泥供應斷絕,水泥需求量急劇增加,水泥市場價格飆升140%,國內外局勢給予國內水泥產業發展的良機。1914年啟新洋灰公司收購大冶水泥公司,改名為華新洋灰公司,1920年上海華商水泥公司和1921年南京中國水泥公司相繼成立,啟新、華商和中國三家公司三足鼎立,改變了外商水泥產品壟斷近代中國水泥業的局面。
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? ? 然而從1923年起,外國水泥重返中國市場并大量傾銷,加上國內軍閥連年混戰,農村經濟破產,造成了水泥嚴重過剩供過于求的局面。1928年國內水泥產能過剩50%左右,后來1928-1936年國民政府統治時期持續增設四家水泥廠,加劇了水泥產能過剩矛盾。啟新、華商和中國三家公司為避免惡性競爭,曾于1925年和1932年兩度簽訂聯營合同,確定聯營區域、分配區域份額、聯合對外的協議。這段歷史已經寫進了教科書,也反映了水泥行業發展到一定階段時,從競爭中走向集中是必然的歷史選擇和趨勢,集中度提升也是原材料工業的內在要求和產業屬性。這一聯營道路,近代中國水泥工業探索走過,資本主義國家也走過。1925年-1932年三家企業整合經營權,對內整合國內市場,對外聯合抗日反傾銷,這標志著近代中國水泥工業形成了產業集中度較高的結構。
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? ? (2)淘汰落后產能行政干預與市場探索并舉階段(1978-2010年)
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? ? 自從改革開放開始1978年到1984年以來,國家大規?;窘ㄔO急需水泥,水泥供不應求現象非常突出。當時的行業工作重點在于發展不同規模的預分解窯新型干法工藝,解決水泥供應短缺問題。1985~1995年計劃向市場轉換階段,水泥行業由“單軌制”(統配)改為“雙軌制”(統配加市場),水泥工業告別了計劃經濟體制,市場經濟給水泥工業發展帶來了活力,徹底解決了水泥短缺問題。1992年~1995年,是水泥工業一輪高增長期,1995年下半年開始出現前所未有的低水平總量過剩,結構性矛盾凸顯。水泥工業從產品數量上滿足了國民經濟建設發展的需要,從此告別了長達45年之久水泥供不應求的歷史。
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? ? 1996-2000年開始淘汰改造提升發展,這一時期國家實施了淘汰小水泥的攻堅戰,實施并完成了國有大中型企業三年脫困的艱巨任務。1999年國務院辦公廳轉發了國家經貿委關于清理整頓小水泥廠意見,從中央到地方各級政府加大了關閉淘汰落后生產工藝的力度,淘汰小水泥工作顯著。
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? ? 2001-2010年我國水泥工業開始高速跨越發展?!秶鴦赵号D發展改革委等部門關于抑制部分行業產能過剩和重復建設引導產業健康發展若干意見的通知》(國發〔2009〕38號)指出“水泥產能將嚴重過?!?,要求“嚴格控制新增水泥產能,執行等量淘汰落后產能的原則,對2009年9月30日前尚未開工水泥項目一律暫停建設并進行一次認真清理,對不符合上述原則的項目嚴禁開工建設”。38號文件是對水泥產能嚴重過剩的預警,為今后推進化解產能過剩淘汰落后產能形成了制度基礎。有些省份借著38號文件淘汰了相當一部分立窯,大規模新建新型干法水泥熟料生產線,有些立窯轉型成了粉磨站。然而,有些省份并未遏制住重復建設,甚至出現了越淘汰越新增的現象。當時主要還是政府以行政手段來推動淘汰落后去產能的工作。
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? ? 只靠行政命令淘汰落后產能,抑制水泥產能過剩的方式略顯乏力。市場化去產能呼之欲出。2007年9月26日,南方水泥有限公司正式成立,這標志著水泥工業發展由技術結構調整,上升到了以企業組織結構調整的階段,中國建材集團在東南經濟區對數十家大型新型干法水泥企業進行整合。南方水泥聯合重組是過剩產能行業以減量發展方式實現快速成長的模式,同時也帶動了不同所有制企業的“混合”發展,成為兼并重組、提高產業集中度的典型樣本。時任上海市委書記的習近平同志發來賀信:“祝你們實現戰略整合的既定目標,為國企的改革發展不斷探索新路,為促進區域合作、聯動發展做出更大的貢獻”。這也意味著以企業為主體進行市場化去產能的探索得到了高層認可。
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? ? (3)化解產能過剩的試點示范階段(2011年至今)
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? ? 2011年至今是水泥行業進入了創新提升、超越引領高質量發展的新時代。一批水泥技術裝備開始與世界領先并跑,有的超越領先,自主知識產權批量涌現。水泥行業以服務于建筑業為重點,在加快產業結構調整、推動技術進步與創新、轉變經濟增長方式、提升產業集中度、組建大企業集團、推動節能減排、資源綜合利用、開拓海外市場、提升國際競爭力等方面,取得了豐碩成果。落后生產設備淘汰立窯退出歷史舞臺。2012年年底前,水泥行業基本淘汰了機立窯、干法中空窯、立波爾窯、濕法窯等,共淘汰了落后水泥產能7億多噸。
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? ? 2011年水泥行業總利潤突破1000億元大關,主要得益于投資熱潮的強勁拉動、行業結構調整,較早實施的戰略重組,生產集中度有一定程度提高。然而,面對高收益,盲目投資現象隨即出現,引發行業內較多低水平繼續重復建設,擾亂了市場秩序,打破供需關系平衡,2012年水泥行業新增生產線達125條,新增熟料產能1.6億噸,進一步加劇了水泥行業產能過剩,2012年水泥行業利潤總額較上年下降近50%。全國平均水泥熟料產能利用率從80%下滑到60%以下。2013年10月6日《國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》(國發〔2013〕41號)“中央企業在淘汰和退出落后產能方面要發揮示范帶頭作用”。央企國企占據水泥產能的半壁江山,這一政策為今后央企在水泥行業以市場化手段化解嚴重過剩產能、結構調整和轉型升級過程中成為堅定的踐行者、推動者和維護者奠定了堅實基礎。
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? ? 2016年5月5日《國務院辦公廳關于促進建材工業穩增長調結構增效益的指導意見》(國辦發〔2016〕34號)作為20年來國務院首份專門為建材工業發展制定的綱領性意見,留有較大政策執行空間。34號文提出“到2020年再壓減一批水泥熟料、平板玻璃產能,產能利用率回到合理區間,水泥熟料、平板玻璃產量排名前10家企業的生產集中度達60%左右”的目標任務,將“推進聯合重組”作為“壓減過剩產能 ”的四個重要措施(一是嚴禁新增產能、二是淘汰落后產能、三是推進聯合重組、四是推行錯峰生產)之一。在“推進聯合重組”方面,“支持優勢企業搭建產能整合平臺,利用市場化手段推進聯合重組,整合產權或經營權,優化產能布局,提高生產集中度,并結合聯合重組、技術改造,優化生產要素配置,主動壓減競爭乏力的過剩產能”?!爸С制髽I根據市場需求,創新業態和商業模式,主動退出綜合成本高、生產效率低的產能,增強盈利能力。在具備條件的地方開展試點,支持水泥、平板玻璃行業通過聯合重組等方式壓減過剩產能、實現脫困發展”。
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? ? 至此,國家明確了壓減水泥過剩產能的重要措施是聯合重組,而聯合重組的重要方式是以市場化為手段搭建產能整合平臺,整合的對象是產權或經營權,提出的方案是開展試點。從2016年至今,部分水泥產能過剩地區以企業為主體,區域內所有水泥熟料企業聯合入股,搭建水泥產能整合平臺即組建水泥企業管理公司平臺,整合產權或水泥熟料經營權,優化水泥產能布局。
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? ? 目前在山東、新疆、遼寧、吉林、內蒙古、黑龍江、河北、安徽等省區內,先后建立了先后建立了淄博聯合水泥企業管理有限公司、遼寧遼水水泥有限公司、呼倫貝爾蒙北水泥有限公司、哈爾濱隆合建材有限公司、青海九凝建材有限公司、遼寧云鼎水泥集團股份有限公司、烏海蒙寧水泥有限公司、安徽江北海中建材貿易有限責任公司、黑龍江龍東水泥有限公司、赤峰和盈水泥經銷有限公司、吉林水泥(集團)有限公司、喀什聯合惠澤管理咨詢服務有限公司、唐山市金石聯合水泥產業發展有限公司、山東和融水泥企業管理有限公司、內蒙古水泥集團有限公司共計15家區域平臺公司。其中,吉林水泥集團、山東淄博聯和水泥、內蒙古水泥集團得到了政府的大力支持(《工業和信息化部關于同意吉林省開展壓減水泥過剩產能加快行業脫困轉型發展試點的批復》(工信部原函〔2016〕306號)、《關于同意淄博市開展水泥新舊動能轉換結構調整創新試點的批復》(魯經信原〔2018〕271號)、《關于轉發國務院辦公廳關于促進建材工業穩增長調結構增效益指導意見的通知》(內政辦發〔2016〕114號))。各區域水泥平臺公司為今后持續開展淘汰落后產能、優化市場布局、維護市場公平競爭的工作,探索建立市場化的去產能專項基金奠定了基礎。
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? ? 二、平臺建設取得的成效
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? ? (一)從整合產權的疾風驟雨到整合經營權的精雕細刻
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? ? 中國水泥行業在供給側改革和國企改革的雙重推動下,行業兼并重組逐步加快,2007-2015年主要是大企業兼并收購小企業,2016-2018年基本都是大企業與大企業的強強聯合重組。2016年5月,金隅集團對冀東實施戰略重組,重組后的金隅冀東水泥的熟料產能規模成為全國第三。2016年8月,經國務院批準,中國建筑材料集團與中國中材集團實施重組,重組后的中國建材集團水泥熟料產能排名第一,布局涉及全國24個省市區。同年華新水泥斥資14億元,收購了拉法基在重慶、云南和海外市場的7家公司,華新拉豪水泥形成了西南市場和湖北市場并重的戰略格局,產能排名躍升為全國第五。
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? ? 隨著資本市場日趨完善,國內水泥產能分布的大格局已基本落定,以現金快速收購的高潮回落,強強聯合重組就能改善市場競爭環境的歷史已過,從整合產權疾風驟雨逐漸過渡到整合經營權精雕細刻的模式。
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? ? (二)產能整合平臺是水泥行業供給側結構性改革的創新實踐
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? ? 推進產能整合平臺,也就是建立水泥結構調整創新試點平臺,是水泥行業供給側結構性改革的創新實踐,是探索市場化去產能的一種新的發展模式。區域產能整合試點平臺,其實質是根據區域企業熟料產能占比權重,組建混合經濟的股份制公司;通過提高區域市場集中度和強化行業自律,穩定區域內企業效益實現持續增長;在效益增長的基礎上,設立去產能專項基金,有計劃的引導過剩產能退出;以資本為紐帶在平臺基礎上試行開展水泥產能減量置換,推動落后產能退出。
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? ? 區域產能整合試點平臺通過兩年多的創新實踐,15個平臺公司大多數取得了階段性的成果,為整個行業效益穩增長做出了貢獻,為下一步設立去產能專項基金奠定了基礎。然而當初探索建立平臺的道路如此艱辛和曲折,需要政治智慧和政治勇氣來支撐。
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? ? 2017年初由淄川區和臨朐七家水泥熟料企業按照產能比例入股組建淄博聯和水泥企業管理公司,初衷是為了協調錯峰生產,管控源頭石灰石礦山,按照市場動態調節水泥熟料產品供應保證供需平衡。該平臺也是是淄博市淄川區人民政府為促進經濟結構調整而打造的創新發展模式,通過管理公司平臺落實當地水泥行業“十三五”期間的水泥工業穩增長、調結構、增效益的目標任務。2017年8月,中國水泥協會經調研論證,為淄博聯和平臺今后提升發展提出了要求?!吨袊鄥f會關于淄博聯和水泥企業管理有限公司申請全國水泥行業結構調整創新試點單位的批復》(中水協字〔2017〕75號)要求“通過資源整合, 設立水泥去產能專項資金,對退出產能進行補償;通過公司平臺實現有序停窯限產降庫存,主動調整市場供需平衡關系;通過公司平臺嘗試行業自律與股權效益掛鉤,推行錯峰生產,科學分配企業產量供給,穩定產品市場價格”。并且為淄博聯和公司量身制定了對《試點方案》,提出了八條意見。一是貫徹落實國家和省市區政府制訂的水泥行業去產能的目標任務。二是承接地區水泥去產能的專項資金管理。三是加強行業自律,落實錯峰生產等,打造公平競爭、合作共贏的市場環境。四是成為當地水泥行業技術創新平臺,在提高企業能效環保水平上勇于創新,實現全體股東企業能效環保達標。開展水泥窯協同處置試點,為當地城鎮化建設服務、為環境改善作貢獻。五是成為投融資平臺,為股東創造提供投融資機會和融資擔保服務,促進股東實體經濟發展。為股東企業投資節能減排、資源綜合利用項目,共同獲得利益回報。六是利用“互聯網+”技術建立水泥交易平臺,為股東和省內所有水泥企業提供產品報價信息和自主交易。為股東提供煤炭、電力等原燃材料統一采購和物流配送服務,降低企業生產經營成本。七是代表股東企業踐行國家“一帶一路”倡議,開展對外投資和國際水泥貿易。八是為全國水泥行業提供去產能強自律增效益的創新試點經驗,為地方政府發展經濟提供新舊功能轉換的發展模式。中國水泥協會還為平臺公司發展確立了最終目標是推進水泥股東之間的資產整合,利用公司平臺間接控制巨大水泥資產經營的優勢,加快淘汰落后產能,提高市場集中度。
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? ? 當時為了讓平臺能夠實現起到市場化去產能,借著《國務院關于山東省新舊動能轉換綜合試驗區建設總體方案的批復》(國函〔2018〕1號)的東風,淄博聯和公司主動制定了《推動淄博聯和水泥平臺公司成為山東省水泥產業結構調整新舊動能轉化試點工作方案》。8月山東省工信廳復函(魯經信原〔2018〕271號)同意試點工作方案。后來,這一試點方案也為其他區域平臺公司探索發展路徑提供了有益參考,為水泥行業探索建立市場化法治化去產能長效機制積累準備好的經驗,以便條件成熟時在全國推廣。
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? ? 以山東淄博聯和水泥企業管理公司為代表的區域平臺公司,在國家政策引導下,在當地政府正確堅定地領導下,在大企業示范作用和協會協調下,以市場化手段,通過整合經營權,承擔了組織區域內水泥企業開展錯峰生產的部分職能,減量減產過剩水泥、推進了當地水泥行業提質增效降成本,避免了劣質低價水泥產品沖擊市場,維護了高質量水泥產品市場,區域內水泥經營環境、行業秩序得到明顯改善,水泥企業效益、職工待遇大幅提高,地方稅收增加,帶動當地消費,能源資源利用效率提高,地方生態環境有所改善,平臺公司引導生產要素流向短板。
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? ? 三、平臺實踐對于水泥供給側結構性改革的理論探索
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? ? 水泥供給側結構性改革的理論探索與實踐,主要在于對化解產能過剩矛盾、提升區域集中度、提高反壟斷意識、優化資源配置、加強行業自律、股權設置與資本投資等行業供給側結構性改革的影響和深遠意義進行研究。具有多種所有制、多種股權架構的平臺公司解決的是在整合產能過程中無序惡性競爭問題,屬于供給側結構性改革內容,也是資本和股權混合所有制改革內容。
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? ? 原材料工業尤其是水泥行業,半壁江山由國企央企組成,激發以國有企業的市場活力對水泥行業的健康發展尤為重要。
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? ? 十九大報告提出,“要完善各類國有資產管理體制,改革國有資本授權經營體制,加快國有經濟布局優化、結構調整、戰略性重組,促進國有資產保值增值,推動國有資本做強做優做大,有效防止國有資產流失。深化國有企業改革,發展混合所有制經濟,培育具有全球競爭力的世界一流企業?!鄙鲜鍪糯髨蟾鎯热菔屈h對推動水泥行業國企改革發展、國有資產保值增值、國有企業做強做優做大進行了戰略性的安排,是對國企和央企改革發出了新的動員令。
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? ? 平臺公司的股東企業,有國企央企,承擔著經濟、政治和社會責任;有民企外資,存在靈活機動的部分。今年政府工作報告就將“穩妥推進混合所有制”前面加了“積極”兩字,平臺公司發展就順應了這種形勢需要。平臺公司具有多種所有制、多種股權架構,做到了國有經濟和其他所有制經濟的融合,實質是推進行業供給側結構性改革。一是股東企業的所屬集團管理資本,以資本紐帶管轄企業的生產運行;二是平臺公司作為企業管理公司,帶有投資性質,以股本為紐帶聯系各股東企業和摻股的當地政府,以股本為紐帶管理股東企業的營銷等;三是各大集團母公司以資本影響所屬企業,所屬企業作為平臺公司的股東企業,通過股權影響平臺公司,在區域內暢通集團間對話。用混合所有制、多種股權架構的方式,解決了區域性產能整合的問題,提高了區域市場集中度。隨著遏制新增產能這一產業政策的不斷落實,平臺公司的穩定性大大增加。今后平臺公司在各區域內相繼成立成熟,實際控制人不同的企業間還可以通過平臺公司實施產能置換,來改變平臺公司股本構成和比例。
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? ? 四、平臺的發展方向
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? ? 產能整合平臺是原材料行業探索經濟規律的產物,即使平臺公司的股東企業有著營銷穩定上漲的回報,質疑聲也從未斷過。在性質上,平臺公司是否形成了壟斷?國辦發〔2016〕34號文件關于“支持優勢企業搭建產能整合平臺,利用市場化手段推進聯合重組,整合產權或經營權”的指導意見就是對這些質疑最好的回應。
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? ? 產能整合平臺在建設的路上摸索著,也有許多新的課題需要去研究和應對。例如,統一經營后可否完全杜絕銷售過程的腐???平臺公司統一采購是否與股東企業所屬集團戰略有所沖突?去產能專項基金如何快速設立?在產業鏈延伸上,粉磨站如何整合?可否進一步整合混凝土公司?在股權、產權、經營權處理上,平臺公司能否反收購股東企業,將整合經營權再次過渡為整合產權?企業之間資本的重組整合能夠帶來集團化的產能規模放大,而這種非資產組合的區域產業合作平臺組織能否成為常青樹堅持下去?
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? ? 推進產能整合平臺工作,應當基于對國家政策導向的正確領會,基于行業發展的精準研判清晰界定。水泥行業的發展趨勢就是市場需求下降、落后產能退出、區域市場優化、綠色低碳發展。市場需求下降是一個緩慢過程,從2013年開始水泥熟料進入了消費平臺期,至今每年熟料消費量在14億噸左右。去產能的過程與產業集中度的提升是同步的。區域市場優化是一個資源優化配置的過程。綠色低碳發展不僅是一個環保的概念,應該是生態文明建設的大概念。未來水泥企業不僅僅生產水泥產品來創造經濟價值,還要在協同處置、消納工業廢渣、環境保護、城鎮化發展、產業鏈協同發展、大數據物聯網方面為社會創造更多的價值。
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? ? 平臺不僅僅是經營的平臺,今后還應當是組合的平臺。要形成各種平臺,以市場化股份制多元化的方式,延伸礦山、骨料、熟料、水泥、商混、水泥制品、物流、協同處置全產業鏈平臺建設。
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? ? 在這個數據為王、萬物互聯、平臺經濟的時代,今后應當在產能整合平臺基礎上進一步組建水泥行業智能化大數據平臺,發掘行業大數據平臺的潛在功能。一是發現技術市場需求,根據大數據智能化分析單個企業或整個行業的技術短板、工藝改善、裝備提升問題,針對需求安排創新課題和推進計劃;二是推廣新技術新產品:篩選先進技術、新裝備、新材料入平臺,為企業定向提供技術和產品服務。三是產品貿易與市場監控:平臺+物聯網后可發布全國和各消費市場的權威價格指數,引導企業的生產和市場動態供需平衡。鏈接境外投資水泥企業,開展中國水泥國際貿易業務。四是網絡化工程設計和技術改造:平臺的技術共享可輕易實現水泥廠工程設計和技術改造的網絡化,大幅度降低建設投資和人力成本。平臺發展到一定階段反過來可以整合水泥行業資源,投資、收購、參股水泥企業。
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? ? 在引導股東水泥企業由單一水泥產品供應商向水泥系統供應服務商、區域特色經濟投資興業商延伸時,平臺公司能夠利用大數據+互聯網+智能化+水泥廠模式,將水泥企業之間的競爭重心從技術競爭、產品競爭、供應鏈競爭逐步演進為平臺化的生態體系競爭。今后平臺公司應當具備以下四個職能。一是利用互聯網大數據形成信息公開化,從供給端公開市場銷售價格和產品質量等信息,深化“互聯網+”在產品研發、制造、銷售、管理等環節的應用,以電子商務和專業物流網絡配送雙體系建設為支撐,以平臺數字化建設推進兩化融合。二是落實錯峰生產、污染防治、綠色工廠建設等產業政策,加強行業自律。三是探索聯合設立水泥結構調整新舊動能轉換去產能專項資金,建立市場化壓減產能長效機制。四是引導科技與管理創新,為股東企業提供成果轉化平臺,組建水泥新材料研究院來落實創新驅動發展,實現資源綜合利用和水泥窯協同處置廢棄物及危險廢棄物,大力拓展高性能水泥及混凝土產品的應用,充分利用好金融等以服務實體經濟發展,防范化解重大風險,引導要素流向行業短板,為平臺企業綠色發展、科技創新、管理提升、節能減排提供新的動能支持。
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? ? 在推進產能整合平臺建設過程中,越是進入去產能工作的實質階段,就越是新舊問題交織、利益主體紛起,改革越深入,就越觸及到了深層問題、體制弊端。僅僅依靠企業家孤軍奮戰、單兵突進難以走遠,難以激發市場活力。僅僅依靠行業協會協調推進難有政策細則落地,沒有政府行政力就無法保衛改革的勝利果實。各方面應當聯合起來發揮作用,在深化供給側結構性改革方面提高站位樹牢意識,認清歷史任務和摸清行業高質量發展的脈搏,久久為功、銳意進取、大膽創新地推進平臺建設。
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