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2019年全球水泥需求展望

更新日期: 2020年01月19日 作者: 國家建筑材料展貿中心 屈交勝 付立娟 劉澤宇 【字體:

2019年,全球GDP增長放緩;世界水泥總量在基礎設施建設驅動下,預計增長1.8%。水泥需求增長在2014年-2017年的需求量基礎上,水平有所提升,全球需求量回顧如表1所示。隨著能源成本下降,價格戰形勢趨緩。


一、歐洲和美洲水泥需求量穩步增長


西歐水泥需求量普遍增長,法國水泥需求量預計增長 2.2%,德國預計增長2.0%,英國水泥需求量預計下降1.0%,俄羅斯水泥需求量預計增長 1.2%;隨著煤碳價格上升,也助推水泥價格上升,影響了整個歐洲水泥出口。


表1 全球水泥一覽表 (數據來源:IA Cement,2019)


美洲國家2019年水泥需求將保持持續增長,巴西水泥需求量預計增長 1.5%,美國水泥需求量預計增長 2.3%(參見圖1)。


圖1 2019年歐美地區水泥需求預測


二、亞洲水泥市場穩步增長


2019年,中國水泥限制過剩產能進一步拉高了水泥的進出口價格。2019年中國水泥進口量將繼續增長,水泥需求量增長約1.4%;在限產能推高價格的刺激下,東南亞水泥過剩國家向中國出口。越南、印度尼西亞、菲律賓等東南亞國家擴大水泥產能,對中國的出口量會進一步增加。越南2019年水泥需求量增長6.9%,菲律賓2019年水泥需求量增長7.8%,日本將增長1.5%。對于印度、印度尼西亞和泰國而言,受本國大選的影響,對水泥的需求影響很大,價格進一步上升;2019年印度水泥需求量預計增長6.0%,印度尼西亞水泥需求量增長4.5%,而馬來西亞2019年的水泥需求量估計會減少約1.5% (參見圖2)。


圖2 2019年亞洲地區水泥市場需求


三、國際水泥貿易市場相對穩定


2019年發達國家水泥價格以當地貨幣計預計增長5.5%,主要貿易國家水泥熟料對外貿易的FOB報價如圖3所示:


圖3 主要水泥貿易國家的熟料進出口報價(熟料FOB價,美元/噸)


從圖3可以看出,中非和北非產能過剩,價格偏低,亞洲市場緊縮,中國、美國和孟加拉是主要的進口國。


四、中東水泥市場產能依然過剩


由于中東地區地緣政治緊張局勢加大,世界石油價格仍在下跌,2019年中東水泥消費量預測見圖4所示,伊朗水泥消費量下降5.5%,伊拉克港口建設使水泥消費量上升4.6%,沙特水泥消費市場預期放緩消費量下降4.4%,卡塔爾的水泥消費量保持穩定,阿聯酋港口建設水泥消費量上升4.5%,土耳其經濟危機使水泥消費量下降10%,水泥消費大量依賴進口。


圖 4 2019年中東地區水泥需求預測


五、非洲水泥需求市場面臨巨大壓力


全球水泥年度消費量約為42億噸, 非洲為2億噸, 世界人均消費量為545 kg。非洲人均消費量范圍從95 kg到500 kg不等;非洲水泥消費量占全球水泥消費量比重,其中北非最高為人均500公斤,西非為140公斤,南部非州平均為155公斤,東非只有人均95 kg。 非洲的水泥消費量及5到10年的平均需求增長量見圖5所示。


圖5 全球背景下的非洲水泥消費量和增長預測


非洲水泥的消費量不算大,只占全球水泥消費量的5%,其中一半的水泥消費量來自北非。2019年,水泥消費量在撒哈拉以南地區有增長潛力;非洲2019年水泥消費量預測如圖6所示。


圖6 2019年非洲水泥消費量預測


非洲阿爾及利亞水泥產能嚴重過剩,2019年預測水泥消費量下降0.3%;埃及水泥產能也嚴重過剩,但水泥消費量仍將上升1.3%;摩洛哥水泥消費預計上升2.5%;肯尼亞在該國銀行危機后水泥產能保持平穩,預計水泥消費量上升1.5%;南非受國家大選的正面影響,水泥產能有所發揮,水泥消費量預計上升1.2%;尼日利亞也受大選推動,預計水泥消費量上升3.7%。


非洲 2019年,非洲水泥消費市場緩慢復蘇,水泥過剩供給與銷售價格見圖7所示,存在產能下降和銷售價格雙下降的趨勢。


非洲幾乎主要市場都存在產能過剩的問題,進口也呈現下降的態勢;考慮到區域財政緊縮,市場支付能力不強的特點,非洲地區水泥價格與其他地區相比,也表現出下降的狀態。


圖7 2019年非洲水泥市場仍然是供過于求的趨勢


六、結語


2019年,全球GDP增長放緩,水泥需求增長亦保持穩中微漲的態勢;水泥銷售價格會探底回升,全球貿易市場總體上更加趨于平衡和穩定。


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